高端医疗险
2020年
首次转型便获得了成功
— 02 —
再出发，探寻家族办公室之路
原本Linda打算就沿着这条路一直走下去
然而许多朋友在投资和财富管理上
出现的各种问题
有购买理财出现风险损失的
也有自己炒股赔了本的
P2P产品爆雷的和信托逾期的
这些让Linda意识到
在这个过程中
保险能够提供的帮助是有限的
客户确实有闲置资金与投资需求
但是已经配置了充分的保险产品
Linda无法在保险范围内
为他们提供更多更好的投资机会与建议
这些问题引发了Linda的思考
我们是否能够成为守护客户财富安全上
一个功能全面的Door Keeper？
带着这样的疑问，她萌生了新的想法
开始了对于成立自己的家族办公室的探寻
— 03 —
选择转型家族办公室的四大理由
①
创造新业务，抓住蓝海机遇
截止2020年底
可投资资产过1000万人民币的高净值人士
总量已超过132万
跃居世界第二
《2020中国家族办公室白皮书》显示
超过70%参与者表示未来5年内
考虑使用家族办公室服务
顺应趋势，把握机遇
向家族财富管理师转型
有望成为明日之星
②
建立真正的长期客户关系
保险是高净值客户
财富保值、传承的重要工具
但需求是阶段性的
如何能长期维护客户关系
并持续产生服务和业务
是目前保险经纪人面临的重大挑战
转型家族管理师
能够为客户提供除保险以外的
其他财富管理领域咨询服务
够与客户建立和形成长期的合作互信关系
获得可持续的业务机会与长远发展
③
提升专业能力，不被AI替代
随着AI技术与电子渠道的发展
解决客户简单金融需求的工作
已经逐渐被算法和机器替代
过去需要保险经纪人几天才能完成的工作
客户很可能借助一个APP就能完成
而高净值客户对于家族办公室业务
具有长期刚性的财富管理需求
海外产品不断引入
国内新型产品也不断上线
面对纷繁的市场
他们急需专业人士为其服务
④
脱离机构，建立个人品牌
客户在选择产品的时候
会更看重机构品牌和售后服务能力
家族办公室提供综合性财富管理服务
具有高度专业性与个性定制化的特点
因此客户在选择家族办公室时
会更注重具体服务人员的业内口碑与实际服务能力
— 04 —
遇见引路人，增添新身份
在2020年
Linda又增添了一个新的身份
某家族办公室创始人
然而在最初
即便学霸出身的Linda
已积累大量高净值客户资源和服务经验
发现要成立自己的家族办公室
在专业能力与客户信任度上都面临挑战
但是要让客户信服自己有能力
进行全方位的资产配置方案设计和实施
她还有很长的路要走
在探寻的过程中
Linda结识了优脉家族办公室联盟
与创始人应松先生一番深入交流之后
Linda意识到优脉不仅有着与她相同的价值理念
更有专业的团队和丰富的平台资源
能够帮助她实现创立家族办公室的梦想
很快，通过优脉的全方位赋能
Linda的家族办公室应运而生
Linda也迎来了她事业的新阶段
— 05 —
你就是下一个家族办公室创始人
保险一哥
联合“优脉·家族办公室联盟”
以及“中国保险家”
开设专门的培训课程
由Linda的引路人应松先生授课
培训时间及课程
2021年9月23日至9月24日
②
培训地点
上海市浦东新区
③
培训对象
想要了解家办业务
学习家办知识的
资深保险行业从业人士
想要用家族办公室的形式
管理家族资产的
高净值人士/保险行业二代
想要创设家族办公室
为超高净值客户
提供全方位财富管理服务的独立代理人
④
讲师介绍
重磅讲师应松
优脉·家族办公室联盟创始人 /董事长 /首席执行官
《家族资产管理：财富传承的成功哲学》作者
