从业八年,已是500强外资险企区域总监的她,为何选择转型?

2020年

Linda在500强外资保险公司已从业八年
任职区域总监已经三年多了
带领的200人销售团队
创造每年过亿元港币保费的骄人成绩
累计管理客户保费资产超过10亿港币
— 01 —
艺术设计硕士毕业,进入保险行业
Linda从小便是“别人家的孩子”
不仅学习不用父母操心
性格也开朗活泼
升学路上也一帆风顺
本科浙江大学,硕士香港理工大学
在香港这个国际金融中心
Linda见证了金融市场的起起落落
引起了她的很多思考
“有没有什么方式
可以帮助人们更好地抵御
人生路上各种不可控的风险
却不带来意外的损失?”
她当时找到的答案是保险
在拿到艺术设计的硕士学位后
她选择了跨界转型进入了保险行业

首次转型便获得了成功

— 02 —

再出发,探寻家族办公室之路

原本Linda打算就沿着这条路一直走下去

然而许多朋友在投资和财富管理上

出现的各种问题

有购买理财出现风险损失的

也有自己炒股赔了本的

P2P产品爆雷的和信托逾期的

这些让Linda意识到

在这个过程中

保险能够提供的帮助是有限的

客户确实有闲置资金与投资需求

但是已经配置了充分的保险产品

Linda无法在保险范围内

为他们提供更多更好的投资机会与建议

这些问题引发了Linda的思考

我们是否能够成为守护客户财富安全上

一个功能全面的Door Keeper?

带着这样的疑问,她萌生了新的想法

开始了对于成立自己的家族办公室的探寻

— 03 —

选择转型家族办公室的四大理由


创造新业务,抓住蓝海机遇

截止2020年底

可投资资产过1000万人民币的高净值人士

总量已超过132万

跃居世界第二

《2020中国家族办公室白皮书》显示

超过70%参与者表示未来5年内

考虑使用家族办公室服务

顺应趋势,把握机遇

向家族财富管理师转型

有望成为明日之星


建立真正的长期客户关系

保险是高净值客户

财富保值、传承的重要工具

但需求是阶段性的

如何能长期维护客户关系

并持续产生服务和业务

是目前保险经纪人面临的重大挑战

转型家族管理师

能够为客户提供除保险以外的

其他财富管理领域咨询服务

够与客户建立和形成长期的合作互信关系

获得可持续的业务机会与长远发展


提升专业能力,不被AI替代

随着AI技术与电子渠道的发展

解决客户简单金融需求的工作

已经逐渐被算法和机器替代

过去需要保险经纪人几天才能完成的工作

客户很可能借助一个APP就能完成

而高净值客户对于家族办公室业务

具有长期刚性的财富管理需求

海外产品不断引入

国内新型产品也不断上线

面对纷繁的市场

他们急需专业人士为其服务


脱离机构,建立个人品牌

客户在选择产品的时候

会更看重机构品牌和售后服务能力

家族办公室提供综合性财富管理服务

具有高度专业性与个性定制化的特点

因此客户在选择家族办公室时

会更注重具体服务人员的业内口碑与实际服务能力

— 04 —

遇见引路人,增添新身份

在2020年

Linda又增添了一个新的身份

某家族办公室创始人

然而在最初

即便学霸出身的Linda

已积累大量高净值客户资源和服务经验

发现要成立自己的家族办公室

在专业能力与客户信任度上都面临挑战

但是要让客户信服自己有能力

进行全方位的资产配置方案设计和实施

她还有很长的路要走

在探寻的过程中

Linda结识了优脉家族办公室联盟

与创始人应松先生一番深入交流之后

Linda意识到优脉不仅有着与她相同的价值理念

更有专业的团队和丰富的平台资源

能够帮助她实现创立家族办公室的梦想

很快,通过优脉的全方位赋能

Linda的家族办公室应运而生

Linda也迎来了她事业的新阶段

— 05 —

你就是下一个家族办公室创始人

保险一哥

联合“优脉·家族办公室联盟”

以及“中国保险家”

开设专门的培训课程

由Linda的引路人应松先生授课

“优脉·家族办公室联盟”
已服务超过70个家族办公室
精炼7年来家办创设运营辅导经验
将让你不走弯路
让你用最少的成本
开启家办事业
扫码报名咨询

联系人:肖老师

联系方式:13918449702

 

培训时间及课程

2021年9月23日至9月24日

培训地点

上海市浦东新区

培训对象

想要了解家办业务

学习家办知识的

资深保险行业从业人士

想要用家族办公室的形式

管理家族资产的

高净值人士/保险行业二代

想要创设家族办公室

为超高净值客户

提供全方位财富管理服务的独立代理人

讲师介绍

重磅讲师应松

优脉·家族办公室联盟创始人 /董事长 /首席执行官

《家族资产管理:财富传承的成功哲学》作者

 

应松先生早年参与了中国平安集团的10年成长创业历程,97年起参与平安麦肯锡改革及互联网综合金融服务平台的创立,对金融创业型企业的发展与管理有着切身的体验,是中国互联网综合金融服务的先行者。
 
之后受邀加盟STANDARD LIFE、SKANDIA、AXA等国际性公司任职高管,在此期间学习国际先进财富管理经验并在中国落地实践取得卓越成效。2006年起,作为诺亚的合作伙伴推动诺亚成长,后加盟诺亚财富历任集团COO、南方区总裁和首席客户经营官,作为公司核心团队成员推动公司上市。

2014年,应松先生创立优脉,携手著名天使投资人何伯权先生、张敏先生、汉景家族办公室、步长集团、新沪商集团和汉能投资集团,以及资深财富管理行业专业人士等,共同打造财富管理的新业态。
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