平安人寿离国寿有多远?寿险大转型提速,重新审视“一哥之争”!

曾经以保费论英雄的时代,占有更大市场份额是各险企竞相争夺的目标,荣升为市场主导者,将会在竞争中拥有更大话语权。

 

遥想当年,市场份额长期领先的中国人寿保险股份有限公司(简称:中国人寿)“一哥”地位,被后来的“小弟”中国平安人寿保险股份有限公司(简称:平安人寿)穷追猛打,一度曾有赶超之势。2014年,时任平安人寿董事长兼CEO丁当提出了新五年战略构想,即更快实现“中国最大最好的寿险公司”的战略愿景。这被业内解读为,平安人寿将赶超中国人寿成为战略构想的一大目标。

 

战略愿景一出,市场一片哗然。中国人寿和平安人寿的“寿险一哥之争”拉开帷幕。此后数年,中国最大的两家寿险公司,竞争持续升级。

 

然而近年来,整个寿险行业走到了十字路口。入华近30年的保险代理人制度,缔造了无数财富和企业传奇,但随着人口红利消退、市场竞争加剧、消费者的需求差异化,寿险势必从规模化迈向品质化发展。

 

在这个过程中,高质量代理人将成为改革的决胜关键。昔日你追我赶的两家头部寿险公司也上下求索,寻求破解之道。近年来,两家寿险公司全面开启变革之路。

 

从两家寿险公司目前取得的业绩来看,中国人寿的战略转型似乎更能让市场买账。中国人寿凭借其寿险的绝对规模优势,常年占据保险业集团规模第一的宝座。尤其在去年疫情背景下,中国人寿却能逆势凭借开门红的出色战绩,利润大幅提升,让整个保险市场艳羡。

 

保费对比:平安人寿失速

 

“寿险一哥”之争,落点还是在各核心指标的比拼上。

 

近日,上市险企三季度保费出炉,财报数据显示,平安人寿实现保费收入3645.35亿元,连续三季度保费现负增长。而中国人寿仍以5534亿元的保费收入稳居国内寿险行业首位。

 

而历年数据显示,2018年-2020年,中国人寿分别实现保费收入5358.26亿元、5670.86亿元、6122.65亿元,同比增长4.7%、5.8%、7.97%;而同一时期的平安人寿分别实现保费收入4468.85亿元、4939.13亿元、4760.87亿元,同比增长211.29%、10.52%、-3.61%。

 

图注:险企高参根据公开数据整理

尤其是2020年年初,不再主打开门红的平安人寿, 在“春节”和“疫情”的一记组合拳之下,寿险业务陷入负增长。2018年-2020年,平安人寿保费收入较中国人寿差距分别为889.41亿元、731.73亿元、1361.78亿元,与中国人寿差距进一步拉大。

 

净利对比:中国人寿反超

虽然保费收入上中国人寿稳居第一,但净利润方面平安人寿长期以来表现更佳。

 

2018年-2020年,中国人寿分别实现归母净利润113.95亿元、582.87亿元、502.68亿元,同比-64.7%、411.5%、-13.76%;而同一时期的平安人寿分别实现归母净利润729.02亿元、825.22亿元、917.11亿元,同比增长112.02%、13.2%、11.14%。

图注:险企高参根据公开数据整理

不过,2021年上半年平安人寿踩雷华夏导致投资收益大幅缩减,净利润大幅度下滑,被中国人寿反超

 

2021年上半年,平安人寿实现净利润(未执行新金融工具相关会计准则下的计算口径)158.52亿元,同比下滑65.88%;同期中国人寿实现归母净利润409.75亿元,同比增长34.2%。

 

此外值得关注的是,平安人寿2021年第2季度偿付能力季度报告显示,最近一期的风险综合评级为B类,而此前这一等级为A类。

 

个险渠道对比:

两家代理人下降均超2位数

 

2021年上半年,以中国人寿为典型的大型寿险公司代理人规模波动值得关注。半年报显示,公司2021年上半年个险销售人力115万人,较2020年年末个险销售人力137.8万人,下滑16.55%。

 

同样,平安人寿代理人持续清虚。2021年上半年,平安个人寿险销售代理人数量87.78万人,较2020年年末102.38万人,下降了14.26%。

虽然表面上看,中国人寿2021年上半年个险销售人力减少的更多,但殊不知,平安人寿一直引以为傲的“新业务价值”指标——即平安人寿在低利率环境下仍能维持利润高增长最大的武器,正在被中国人寿赶超。

 

平安人寿2018年-2021年上半年,个险板块新业务价值分别为644.09亿元、682.09亿元、429.13亿元、236.84亿元。同时,目前国内线下大型活动举办依然受限,线下面对面拜访、销售承压,平安人寿代理人渠道的新业务价值率仍下降。

 

图注:险企高参根据公开数据整理

中国人寿2020年在个险新业务价值这项重要指标上,已经超过平安人寿。2018年-2021年上半年,中国人寿个险板块新业务价值分别为428.39亿元、569.72亿元、576.69亿元和289.69亿元。

 

多年来,中国人寿一直强调自己“寿险一哥”的地位,而平安人寿则强调自身的业务结构和新业务价值,抢占了“个险一哥”的位置。如今,在“一年个险新业务价值”这个指标上,中国人寿已经反超平安人寿,让人不禁为平安人寿捏一把汗。

 

战略对比:

鼎新工程 PK “渠道+产品双轮驱动

 

事实上,平安人寿与中国人寿的“一哥之争更像是一场“马拉松”。

 

中国人寿自2018年9月份王滨执掌后,一场围绕“重振国寿”战略目标而推进的改革在公司内部全面铺开,称之为“鼎新工程”。

 

这是一项覆盖渠道、机制、体系的全方位改革,涉及组织内部结构调整、人事调整、激励制度改革等,牵一发而动全身,在此基础上,中国人寿还全面启动了“科技国寿”建设三年行动。

 

 “一体多元”发展体系也初步成形,全面整合个人业务销售资源,将原有的保险规划师队伍、电话销售队伍与收展队伍融合,传统营销与新型收展部门分设管理,两支队伍实行独立运作。在运营方面,前中后台融合加速推进,集约智能运营体系和精准财务资源配置体系逐步搭建,运营和财务共享服务中心启动筹建。

 

平安人寿方面,则在2019年底全面启动了寿险改革,董事长马明哲曾多次在公开场合表示,改革已刻不容缓、别无选择。

未来将按照‘渠道+产品’的双轮驱动策略,持续围绕产品、渠道、数据化经营三个方向,建立长期可持续的健康增长平台。

 

在产品方面,要从客户出发,打造平安的产品“+医疗健康、养生养老、教育服务”等场景,更好地满足客户的全方位、多场景的生活需求;在渠道方面,科技赋能代理人,短期聚焦“增员+增产”,长期打造一支高产能、高收入、高质量的代理人队伍;数据化方面,提升科技应用能力,提升管理效率和促进销售目标达成。

 

虽然目前来看平安人寿略显落后,但转型从来不是“立竿见影”的事。需酝酿、沉淀后,提出符合自身且适应外部环境的目标,并辅以努力、调整和坚持。


可以想见,这场“马拉松”仍将继续……

作者:王琅 邢莉

来源:险企高参

 

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