高端医疗险
护理保险已经成为“社保中的第六险”，也是总理多次点名提及这一险种，一定是国内继医疗险后的一大发展方向。诸多尝试已经开始，但现实与之还很遥远。针对这一产品，何以认知与创新，可更为贴近消费者，更持续的经营，以洞开市场？
在2021年7月29日至30日举办的2021中国健康产业和健康保险高端研讨会上，拥有丰富产品精算和市场经验，并任寿险公司总精算师多年的燕道数科创始人兼CEO娄道永分享了《护理保险发展及趋势分析》主题演讲。
以下为娄道永在“2021中国健康产业和健康保险高端研讨会”上的发言实录：
尊敬的各位嘉宾，大家早上好，很高兴跟大家分享一下老龄化时代下护理保险的一些情况。
两年前，分享过这一话题，但经过两年发展，护理险领域已经有了很多新的变化。而这也会是未来健康保险领域发展较快的市场。但护理险确实属于不好经营的领域。
分享一组数据：我记得刚工作时，美国有一百多家寿险和健康险公司经营长期护理险，今天只剩下十家左右了。这说明什么，不好经营，里面的问题很多。今天借这个机会跟大家分享一下我整理的关于护理险的内容。
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-Insurance Today-
护理险三大发展背景：老龄化下缺大量护理人员和床位
老龄化时代的到来，已经成为共识。而中国已经进入接近深度老龄化的时代，趋势还在加速。人口结构问题，已成为国家层面的重要战略调整，如生育、养老等。期间，护理服务一定会是中间重要的环节。
目前，中国护理服务已经有了标准。2018年8月，出台了国家护理标准和鉴定标准。
从市场的角度管从，护理服务的发展过程中，我们缺什么，最缺的，是护理人员和床位。全国养老护理员仅30多万名，养老床位缺口900多万张。
举一个例子：
今年初，我和几位退休的老领导讨论两件事：第一是退休金问题，第二是护理问题。讨论的并不是他们自己的护理问题，而是他们的父母辈，八九十岁的老人要申请社保护理，成功率只有10%左右。
社保提供的护理，时间很短，大概1-2小时。如果想申请增加护理服务的时间，是很难的。原因，护工的服务已经被社保买断。这是上海的情况，上海已经是深度老龄化的城市了。
这意味着，如果没有打通商保护理，社保护理会存在一些问题。护理人员和床位的问题，在得到社会资本的加持后，会有快速的发展。此外，相关护理培训机构、提供床位服务的企业等，也会成为银色产业链的重要环节，增长极。
再看产品的角度，当前中国长期护理保险是商业经办，还不是真正的保险加护理服务的产品。在经营业务中，就是社保长护险在商业保险公司中经办，商业保险公司作为支付方，提供服务的护理机构也不是商业保险公司的，而是第三方的。保险公司为什么热衷这一环节？积累数据，这里面是中国护理险的数据空白区域。比如关键数据护理状态出现以后的平均余命，对精算就是很大的挑战。
随着医疗科技发展，护理水平提升，这个数值是变化额的，是往上走的。
举个例子，以前，一个人护理状态出现以后，平均还可以存活六年；随着科技发展、服务提升，存活可以提升到七年。表面看仅有一年，但是存活时长的百分比增长是13个百分点。
这将导致精算定价非常难，当前市场真正的护理险并不多见、很少。目前的商业护理险基本都是护理型年金险。
最后是国家层面，老龄化社会最需要的是跟养老有关的三个方面：
①养老金融，社保也好，商保也好，包括银行、基金，都将盯着这一领域。如最近可能会出台的国家层面的税延养老升级版；
②养老地产，养老地产也在转型中，包括泰康等保险公司也做了很多探索；
③养老服务，这是最核心的内容，包括医疗相关、护理相关。
上述皆有国家层面的各种政策引导。
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-Insurance Today-
社保长护险的变化：有了统一的鉴定标准，但普惠部分尚待开发
社保长护险是从青岛开始的，而且做得不错，得以全国推广，多地开花，监管方面的政策也逐渐成熟。目前逐渐走向护理加服务的模式，符合长护险发展的大趋势。
相关的政策支持背后，我们看到了一个很重要的变化：
从去年开始，国家鼓励互联网加服务，简单理解–用滴滴的模式，建设护理服务平台，谁需要谁在平台呼叫申请，后面自有服务人员跟进。类似滴滴打车的护理模式，会逐渐被商业保险公司采用。这一模式在社保领域发展迅速，主要原因是老龄化的加速。
不过，商业保险公司介入这一模式还是会有一些风险点的。
护理险成为社保第六险的服务流程中，有一个关键的环节，失能鉴定标准。如一个参保对象，在社保机构受理后，还需要安排失能鉴定。其中鉴定机构如何坚定，涉及到鉴定标准问题。2018年前是没有的，有民政系统的标准，也有卫健委系统的标准，两个标准不太一样。如今有了国家层面的统一标准，鉴定机构基本以医院为主。
老龄化服务中，有一个国家部署的数字：9073或9064，即90%居家养老，6%到7%社区养老，3%到4%高端社区养老。现在大型保险公司热衷的高端社区养老，只有3%到4%的客群，但依靠那3%、4%已经能撬动人寿保险业务。
今年一季度大型公司中，为何泰康的个险业务做的相对较好，因为以养老社区带动了长期寿险保单、年金险保单业务的增长。不过，96%——97%的普惠市场，还没有被开发。因此，我们也看到了很多机构在普惠领域的动作，这是一个更大的市场。
当前，长护险试点覆盖约1.4亿人，17家保险公司参与了29个省份、63个城市的长护险建设。但保险公司基本以大型公司为主，各个地方的差异并不少，主要体现在筹资方式和待遇标准的不同。其中，待遇标准跟地方经济，和地方老龄化，及财政相关。
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-Insurance Today-
精算师的恶梦商业长护险：带服务的护理险刚刚开始
中国商业长护险试点多年，大概在1998年前后，国内保险公司已经在尝试。原因，那时候长护险在美国保险市场非常火，而精算领域也有大量长护险方面的研究与课题。
乃至许多年过去了，如今的精算圈还戏称长护险就是精算师的恶梦。为什么？精算师无法准确建立参数变化的模型。
如上所说的护理状态后的平均余命，就是非常关键的假设。这是难衡量准确与否的关键参数；然后是护理人员的通货膨胀，服务成本上升。
这两大关键参数之外，还有护理状态的发生率等。如是关键参数对精算师而言，需要足够的经验和数据积累。事实上，医疗险领域很重要的参数——医疗通胀也是精算搞不定的事情。
这两个原因，也是令美国的商业长护险依旧存有很多问题。
这也是大部分中国保险公司不敢做的原因。因此，中国的商业长护险大多是不带服务的护理型年金险。大部分寿险公司将之年金险的附加险。而带服务的护理险刚刚出现，尚在尝试阶段。
商业长护险的市场前景虽好，但保费占比过低。目前长期护理险产品大概73款，基本上都是以账户型的方式设计产品，以年金型的赔偿给付。
至于护理机构大概有三种：一种是险企指定的，第二种是非保险公司指定，第三种居家护理。前两种占比多一点，赔付金额不一样。
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-Insurance Today-
需解决的五大问题：平均余命与护理成本的上升，是现实挑战
最后分享几点看法及思考。
第一，社保服务机构不足，会带给商保更多空间。现在长护险申请成功率不到10%，其实有很多老人想申请服务但不一定排得上号。
有条件的人会选择保险公司的养老社区类产品，这一类产品的本质是卖养老社区的康复服务，能花两三百万保费买保险的人不是没有地方住，而是怕出现问题以后没有人及时照顾。
因此，社保服务机构远远不够的现实，也给商保带来很多空间。这一点会日渐加剧。
第二，商保经营过程中需要注意三个关键点：
一个是老龄化加速下，留给保险公司资金积累、运营管理经验积累的时间很短；
另一个是平均余命上升，这对精算合理定价有非常大的挑战；
第三个是护理成本上升，这也是当前市场大量出现护理型年金险的原因。
第三，长护险两大问题：
一个是服务问题。纵然有了国家层面的服务标准，也有很多服务机构涌现，但绝大部分服务机构是区域性的、地方性的，都与地方民政或卫健系统有各种各样的关联与关系。
这一过程中，一旦与客户发生服务方面的法律纠纷、服务纠纷如何处理？例如，如果全流程监控，服务人员穿戴视频设备全流程监控，这又会涉及隐私侵犯问题，不戴设备又讲不清楚。特别是失智老人更麻烦，还容易产生医患纠纷、护理纠纷等。事实上，大型护理机构均强制购买了护理人员责任险。
另一个问题是标准实施，护理服务虽有标准，但实施机构的能力建设如何，这是由培训能力、管理能力，及服务人员的素质决定的，也会是参差不齐。这方面，可能发达地区好一点，但中西部地区会稍微弱一点。因此，我们希望护理服务相关领域，更加完善与进化。
谢谢大家。
